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下記のサービスが株式会社Bricks & UKが提供するM&Aの詳細です。

M&A

譲渡先、買収先のご紹介

Bricks & UKが運営するM&A専門のWebサイト『M&A Bank』に蓄積された豊富な情報により、クライアントの希望にあった企業、事業等のM&A情報をご紹介します。また、今後M&Aを検討しているクライアントの「今後こういう条件の企業案件が出たら連絡して下さい」というニーズにもお答えいたします。

M&A案件の提案・具体化

実際にM&Aを成功させるため、適用すべきスキーム・会社法上の手続・会計税務手続等のM&Aに関する具体的なご提案をいたします。また、具体的に譲渡・買収先の企業の業態や規模が決まっていないクライアントに、M&A対象企業の選定アドバイスを行ったり、財務内容を精査しM&Aを行うタイミングをクライアントと一緒に検討することも行います。

M&A交渉、協議支援

譲渡企業様と買収企業様との話し合いが円滑に進むよう、客観的な立場で交渉の仲介をいたします。Bricks & UKは、会計税務に止まらず、人事労務・企業法務に関しても総合的なご支援を行えるため、M&A実現のための具体的な協議支援を行うことが可能です。

デューデリジェンス(DD)の実施

買収企業様からのご依頼により、譲渡希望企業の詳細調査(デューデリジェンス)を実施いたします。Bricks & UKの強みは、『財務DD』『税務DD』『ビジネスDD』『人事DD』『法務DD』の主要DDを全て内部で行い、有機的なDDを行えることにあります。デューデリジェンスの実施力は、クライアントのM&Aによって発生するリスクを最小化するために最も必要な機能ですが、そのデューデリジェンスにおいてBricks & UKの強みが最大限に発揮されます。

財務デューデリジェンス(財務DD)
正常収益力、実態純資産の算定等を行い、財務内容の調査を行います。譲渡対象企業に含まれる簿外債務や回収不能債権等を抽出し、譲渡対象企業の実態をクライアントに提供します。
税務デューデリジェンス(税務DD)
過年度の経理処理で税務リスクが無いかを調査し、M&A後に譲受先となったクライアントに追加納税等が発生しないかを調査します。デューデリジェンスによって最もリスクが抽出される領域です。
ビジネス・デューデリジェンス(ビジネスDD)
譲渡先企業のビジネスモデルの現状と将来性を分析するとともに、M&A後の譲受先となったクライアントの既存事業とのシナジー測定を行います。
人事デューデリジェンス(人事DD)
譲渡先企業の給与体系・社会保険への適正加入の判断、労働関連トラブルの有無等を調査します。
法務デューデリジェンス(法務DD)
譲渡先企業の係争問題や債務保証などの法的リスクを調査します。

クロージング

M&Aが実行される場合に、予測される課題(従業員への公開方法など)をサポートします。またM&A後の統合へ向けた調整も継続的にコンサルティングいたします。タックスプランニング、人事規定の整備等M&A後におこる様々な問題をワンストップで解決いたします。